📊 ODOO 18 · CONTABILIDAD · REPORTES

Creación y edición de reportes contables en Odoo v18

Construye informes financieros a la medida sin escribir una sola línea de código: líneas con fórmulas, columnas configurables, secciones reutilizables y opciones de comparación temporal. Todo desde la UI de Odoo.

1Acceder a los reportes contables

▸ Ruta: Contabilidad  ›  Configuración  ›  Gestión  ›  Reportes contables

Acceso a reportes contables desde Configuración

2Crear o editar un reporte

Usa Crear para generar uno nuevo, o haz click sobre cualquier reporte existente para editarlo:

3Campos principales del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Título del reporte que aparecerá al imprimir.
Idioma	Solo se pueden seleccionar los habilitados en el sistema.
Reporte raíz	Reporte del que este es una variante. En blanco si no aplica.
Reporte compuesto	Activa la pestaña Secciones y oculta Líneas.
Activo	Habilita o deshabilita el reporte para uso.

4Las cuatro pestañas del formulario

📋 Líneas

Configura el contenido de cada línea del reporte.

📊 Columnas

Define qué datos numéricos se muestran y cómo.

⚙️ Opciones

Filtros, comparativos, multiempresa, monedas.

🧩 Secciones

Solo visible si el reporte es compuesto.

💡 NOTA

A la izquierda — vista del reporte normal. A la derecha — vista al activar reporte compuesto: cambia la pestaña Líneas por Secciones.

5Estructurar el reporte: campos de cada línea

Cada línea define un nivel del reporte y puede tener hijos. Estos son los campos disponibles:

📛 Nombre

Título visible — encabezado o separador.

🔑 Código

Único — referenciable desde otras fórmulas (L1 + L2).

📐 Nivel jerárquico

1 = más general; afecta indentación.

📂 Plegable

Línea colapsable en el reporte.

📄 Imprimir en nueva página

Esta línea inicia en una página nueva al imprimir.

🚫 Ocultar si es cero

No muestra la línea si su resultado es 0.

⚡ Acción

Tipo de cálculo: cuentas, dominio, fórmula, valor de informe…

📊 Agrupar por

Sublíneas por partner, cuenta analítica, etiquetas…

Tipos de Acción más comunes

Acción	Uso
Ninguno	Título o línea decorativa, sin cálculos.
Cuentas	Suma de cuentas contables específicas.
Tipo de cuenta	Suma por categoría: ingresos, egresos, etc.
Dominio	Expresión de búsqueda para datos personalizados.
Fórmula	Operación entre líneas usando códigos (`L1 + L2 - L3`).
Valor de informe	Trae el total de otro informe contable.

Estructura del reporte y configuración de líneas

6Expresiones y motores de cálculo

Cada línea puede contener una o varias expresiones (subvariables) con su propia etiqueta única. Cada expresión tiene un motor de cálculo y una fórmula. Pueden mezclarse motores distintos bajo la misma línea.

Configuración de expresiones en una línea

Motores de cálculo disponibles

🔍 Dominio de Odoo

Apunta a registros account.move.line.

🏷️ Etiquetas de impuestos

Coincide montos por nombre de tag fiscal.

➗ Agregación de fórmulas

Operaciones aritméticas sobre otras expresiones.

🔢 Prefijo de códigos

Suma cuentas por prefijo en expresión aritmética.

📥 Valor externo

Valores manuales y de arrastre.

🐍 Función Python

Cálculos personalizados caso por caso.

7Pestaña Columnas

Cada línea aquí define una columna del informe final. Le da estructura numérica a la presentación.

Campo	Descripción
name	Nombre técnico — referencia interna desde código.
expression_label	Título visible (Total Débito, Saldo Final, Variación %…).
Tipo de figura	Moneda · Porcentaje · Número · Texto.
Clasificable	Permite ordenar al hacer click en el encabezado.
Dejar en blanco si es cero	Reduce ruido visual al ocultar valores 0.

8Pestaña Opciones

Define el comportamiento general del reporte. Solo disponible en reportes simples (no compuestos).

Comportamiento general

📥 Cargar más límite

Carga progresiva en reportes con miles de registros.

🔢 Límite grupos prefijo

Cuántos grupos principales mostrar antes de contraer.

🗂️ Grupos de cuentas

Agrupa cuentas por prefijo o estructura lógica.

🏢 Multiempresa

Selector de compañía para entornos multi-company.

📂 Apertura predeterminada

Reporte expandido al abrir.

↔️ Grupos horizontales

Compara tipos de datos en columnas paralelas.

Análisis temporal y financiero

📅 Rango de fecha

Selector de periodo contable a analizar.

📈 Comparación de crecimiento

Columnas con % de crecimiento entre periodos.

📊 Comparación de períodos

Mes actual vs anterior vs mismo del año pasado.

💱 Ajuste de moneda

Importes ajustados a moneda base con tasa configurada.

Filtros dinámicos al visualizar

📂 Tipos de cuenta

📚 Diarios

👥 Contactos

📝 Borradores

⚖️ Sin conciliar

⭐ Filtros favoritos

🚫 Ocultar líneas en 0

9Guía práctica: crear un reporte normal

🎯 ESCENARIO

Crear un Reporte de Costos Internos personalizado con totales calculados según cuentas y reglas, línea por línea.

Paso 1 — Crear el reporte

Contabilidad › Configuración › Reportes contables → Crear. Nombre: “Reporte de Costos Internos”. NO marques “Reporte compuesto”.

Paso 2 — Agregar líneas

En la pestaña Líneas → Agregar línea. Configura nombre, código, nivel jerárquico, plegable, ocultar si es cero, y la Acción (cuentas, tipo, dominio, fórmula…).

Paso 3 — Agrupamiento opcional

Usa user_groupby para subagrupar resultados por diario, partner o cuenta analítica.

Paso 4 — Guardar y probar

Guardar → ir a Reportes contables y abrir el nuevo. Odoo aplicará la jerarquía y fórmulas configuradas.

Ejemplo de reporte sumando aspectos contables

💡 RECOMENDACIONES

Nombres y códigos claros — facilita el mantenimiento.
Valida con tu equipo contable las cuentas y fórmulas.
Activa “Imprimir en nueva página” para encabezados clave.
Reutiliza códigos de línea en fórmulas — evita cálculos redundantes.

10Reportes compuestos: construcción modular

Cuando necesitas unificar varios reportes en uno solo manteniendo la independencia lógica de cada uno. Activa la opción Reporte compuesto en la cabecera del formulario:

Pestaña Secciones al activar reporte compuesto

Campos de cada sección

📛 Nombre

Título de la sección dentro del nuevo reporte.

🌍 País

Útil en contextos multinacionales.

✅ Activo

Inclúye o excluye sin eliminarla.

¿Por qué usarlos?

♻️ Reutilización

No vuelves a crear lo que ya existe.

🔧 Mantenimiento

Cambios en el reporte original se propagan.

📈 Escalabilidad

Reportes largos o complejos sin perder orden.

🌐 Multi-país

Activa secciones según contexto fiscal.

11Guía práctica: crear un reporte compuesto

🎯 ESCENARIO

Combinar Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Efectivo en un único Informe Financiero Completo mensual.

Paso 1 — Crear el reporte compuesto

Configuración › Reportes contables → Crear → Nombre: “Informe Financiero Completo” → activa Reporte compuesto. Se ocultará Líneas y aparecerá Secciones.

Paso 2 — Agregar secciones

Por cada sección: selecciona el reporte existente, asigna nombre representativo, define país (opcional) y deja “Activo” marcado. Repite para cada uno.

Paso 3 — Guardar y probar

Guardar → ve a Reportes contables y abre el nuevo. Odoo genera un único informe con todas las secciones, respetando formato y lógica de cada base.

Guía con secciones agregadas en el compuesto

⚠️ CUIDADO

Si modificas un reporte base, los cambios se reflejan automáticamente en todos los compuestos que lo usen. Evita editar bases compartidas a menos que esa sea tu intención.

12Acceso al reporte creado

Para que aparezca en el menú principal hay que ejecutar la acción crear elemento de menú desde el engrane (acciones del modelo) ubicado junto al botón “nuevo”:

13Vistas disponibles del reporte

Una vez visible, accede al reporte y exporta en cualquier formato desde los botones superiores:

Vista en Odoo

Vista en PDF

Vista en XLSX

Botones de exportación

14Beneficios de esta funcionalidad

⚡ Sin código

Flexibilidad total sin escribir Python ni XML.

🎯 A la medida

Reportes específicos a cada empresa.

⏱️ Ahorro de tiempo

Auditorías y cierres contables más ágiles.

🦾 Independencia

El equipo funcional puede crear sus reportes.

📌 En resumen

Los reportes contables en Odoo v18 permiten construir informes profesionales y dinámicos sin desarrolladores: líneas con fórmulas, columnas inteligentes, opciones temporales y reportes compuestos modulares. El límite lo pones tú. Si tienes dudas, escríbenos a info@exdoo.mx.

Creación y edición de reportes contables en Odoo v18.