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Módulo “Metas de venta”

🎯 ODOO · VENTAS · METAS

Módulo “Metas de venta”

Define cuotas mensuales por cliente y producto, asigna vendedor responsable y mide el porcentaje cumplido en un reporte CSV listo para revisar con tu equipo.

1Asignar vendedor al cliente

En el cliente, pestaña Venta y compra, define el vendedor responsable cuyas metas se evaluarán:

Vendedor asignado al cliente

2Activar el cliente para metas

Marca el check en el cliente para incluirlo en el reporte. Aparecerá un nuevo menú “Metas”:

Check para incluir cliente en metas

3Configurar la meta

En el menú Metas define:

📅 Periodo
Rango mensual de la meta.
📦 Producto
Artículo específico que aplica.
🔢 Cantidad
Unidades a vender en el periodo.
Configuración del periodo, producto y cantidad

4Avance: requiere venta confirmada

⚠️ ESTADO MÍNIMO
El porcentaje cumplido se actualiza solo con ventas en estado Orden de venta (confirmadas). Cotizaciones no cuentan.
Estado de la venta para que cuente en la meta

5Acceder al reporte

▸ Ruta: Ventas Reportes Meta de ventas
Menú del reporte de metas de venta

6Filtros del reporte

Visualiza por mes específico, o un rango (ej. enero a mayo):

Establecer periodo inicial y final

En Dirección de entrega aparecen únicamente los clientes con el check de metas activado:

Wizard de selección de cliente

7Reporte CSV final

El reporte se descarga en CSV para procesarlo en Excel o compartirlo con dirección comercial:

Reporte de metas de venta en formato CSV

📌 En resumen

El módulo de metas de venta conecta cuotas, vendedores y productos en un solo reporte exportable — sin necesidad de hojas de cálculo paralelas. Si lo necesitas escríbenos a info@exdoo.mx.

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