1Crear factura de cliente

2Llenar la cabecera

3Agregar productos

Selecciona el producto (debe estar creado previamente). Edita la cantidad si difiere de 1 — el precio se recalcula:

4Guardar o confirmar

5Timbrar con CFDI

Click en “Crear CFDI” y carga los datos requeridos por el SAT:

Tras timbrar, aparecen opciones para registrar pago, enviar por correo, agregar nota de crédito o imprimir:

6Crear factura de proveedor

Agrega productos y confirma — el flujo es idéntico al de cliente:

7Información complementaria — estatus SAT

8Registrar pago de una sola factura

Abre la factura y click en Registrar pago:

Llena cuenta y tipo de pago → Crear pago. La factura aparece como pagada:

9Pagar varias facturas a la vez

Selecciona varias facturas y click en Registrar pago:

Cuenta de pago, forma de pago y check Agrupar pagos:

10Pagos parciales y diferencia

Edita el campo Importe con un monto menor:

Aparecen opciones para la diferencia: mantener abierto o marcar como totalmente pagado:

Estado de las facturas tras el pago: pagadas, parcialmente pagadas, no pagadas:

11Crear pago independiente y ligar después

Tipo de pago, cliente/proveedor, importe, cuenta y fecha → Confirmar:

Abre la factura del cliente — aparece leyenda con pago abierto disponible. Click en Añadir:

12Notas de crédito

Selecciona Reembolso parcial, fecha y motivo → Invertir. Aparece la nota como borrador editable:

13Timbrar la nota de crédito