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Estado de cuenta del cliente

📊 ODOO · CONTABILIDAD · COBRANZA

Estado de cuenta del cliente

Módulo Exdoo que mejora el reporte estándar de Odoo: filtros por estado de factura, envío directo al cliente por correo y vista completa de facturas vencidas, pendientes y pagos. Compatible con Odoo Comunidad y Enterprise.

1Seleccionar el cliente

Genera el reporte desde la vista lista (selección múltiple) o entrando al registro del cliente:

Selección desde vista lista
Selección desde vista formulario

2Enviar estado de cuenta por correo

Desde el botón Más elige “Enviar estado de cuenta” y se manda directo al cliente:

Opción Enviar estado de cuenta

3Generar el reporte con filtros

En el menú Acción selecciona “Estado de cuenta”. Aparece un asistente con cinco modos:

📋 Todas las facturas
Visión completa: vencidas, pendientes y pagadas. La opción más usada para revisar la posición global del cliente.
⏳ Solo no pagadas
Pendientes que aún no vencen — útil para recordatorios suaves.
🚨 Solo vencidas
Atención inmediata — gestiona la cobranza de alto riesgo.
✅ Solo pagadas
Histórico completo de pagos — para enviar al cliente como soporte.
📜 Solo timbradas
Únicamente las que cumplen requisitos fiscales — útil para auditorías.
Asistente con tipos de reporte disponibles

4El PDF generado

✅ INFORMACIÓN COMPLETA
El reporte incluye: facturas vencidas, todas las pendientes de pago, los pagos realizados con su asignación a cada factura y el histórico completo de pagos recibidos. Todo en un solo PDF listo para enviar al cliente.
PDF generado del estado de cuenta

📌 En resumen

El módulo de estado de cuenta de Exdoo agiliza la cobranza con filtros que el reporte estándar no ofrece y envío directo al cliente. Si lo necesitas en tu Odoo, escríbenos a info@exdoo.mx.

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