📊 ODOO · PROYECTOS · CONTABILIDAD ANALÍTICA

Rentabilidad en proyectos con cuentas analíticas

Vincula cada proyecto a una cuenta analítica para medir su rentabilidad en tiempo real: ingresos por ventas, egresos por facturas de proveedor y el margen calculado automáticamente.

1Activar contabilidad analítica

▸ Ruta: Contabilidad  ›  Configuración  ›  Ajustes  ›  Analítica

Marca los dos checks de contabilidad analítica y guarda:

Activación de los dos checks de analítica

2Crear el proyecto facturable

Nuevo proyecto, marca Facturable y opcionalmente asigna el cliente:

3Asociar la cuenta analítica

En la pestaña Ajustes del proyecto, crea o selecciona la cuenta analítica que recibirá los ingresos y egresos:

4Generar ingresos: ventas desde tareas

Las tareas del proyecto pueden generar ventas. Esto crea órdenes de venta ligadas automáticamente al proyecto y a su cuenta analítica:

Dentro de la tarea agregas cliente, artículo y se genera la orden de venta. Después emites la factura correspondiente — el ingreso ya queda contabilizado contra la analítica.

5Registrar egresos: facturas de proveedor

Crea la factura de proveedor (manual o desde una compra). En las líneas, liga la cuenta analítica correspondiente al proyecto:

Cuenta analítica en factura de proveedor

💡 LA CLAVE ES LA ANALÍTICA

Todo movimiento que quieras imputar al proyecto debe llevar la cuenta analítica en sus líneas — sin eso no aparece en el reporte de rentabilidad.

6Revisar la rentabilidad en tiempo real

Desde el panel de proyectos, en los 3 puntos del proyecto entra a “Actualizaciones del proyecto”:

Aparece el reporte de rentabilidad:

✅ MÉTRICAS CLAVE

Arriba: número de tareas, facturas de ingreso y facturas de proveedor del proyecto. Abajo: margen en porcentaje y número calculado como ingresos menos egresos.

📌 En resumen

Con cuentas analíticas sabes en cualquier momento si un proyecto está dejando dinero o restándolo. Esencial para empresas de servicios, consultoría o construcción que facturan por proyecto. Si necesitas ayuda escríbenos a info@exdoo.mx.

Rentabilidad en módulo de proyectos con cuentas analíticas